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工行发行250亿元可转债申请获通过

2019-04-08 21:12:16来源:励志吧0次阅读

工行发行250亿元可转债申请获通过

今年的资本市场上,除IPO外,银行的融资潮也掀起了一道“刺眼”的风景。继中国银行(601988,股吧)成功发行400亿可转债后,又一家大型国有银行的可转债征程也将开启。

中国证监会周三晚间发布公告称,发审委18日召开的2010年第129次发审会,审核通过了工商银行(601398,股吧)的发行可转债申请。

同时取得审核通过的还有深圳科士达科技股份有限公司的首发申请。

根据此前公告,工行(601398,股吧)董事会通过了拟在A股市场公开发行不超过250亿元人民币可转债以补充资本金的事宜。A股可转债的票面利率不超过3%,可转债期限为发行之日起六年。

工商银行5月18日召开股东大会,通过了A股发行250亿元可转债的计划,H股再融资方案和金额则仍未确定。而工行董事长姜建清此前也曾表示,A股市场发行可转债,同时具有转股权的价值和保本收益的特点,可以限度地满足A股市场投资者的需求,而金额不超过250亿元人民币,对于市场的冲击也较小。

业内人士分析,中行(601988,股吧)的400亿可转债发行之后,可转债融资遭到市场认可,可转债发行成为解决银行股再融资压力的途径之一。工行可转债申请顺利过会之后,如果选择好时间窗口,有望在本月底或下月初发行。

在6月中旬中行的400亿可转债发行之后,可转债融资遭到市场认可,可转债发行成为解决银行股再融资压力的途径之一。

有统计显示,目前可转债市场存量超过700亿元,同时还有12家上市公司的可转债发行方案通过了股东大会批准,拟发行总规模高达627.8亿元,其中,工行拟发行250亿元、中国石化(600028,股吧)拟发行230亿元、国投电力(600886,股吧)拟发行34亿元。

中金报告称,股市表现不佳,银行信贷趋紧,管理层担心债券融资对股市的影响等,都为转债融资创造了良好的市场环境。转债融资具有对股市冲击小,股本摊薄少,发行时间窗口灵活,需求群体多元化等方面的优势。

值得关注的是,工行的再融资计划除250亿可转债,董事会还在7月底通过了A+H两地配股融资450亿的方案,但这仍有待股东大会和有关监管部门批准。

此前,中国银行在发行400亿元可转债后不久,又在7月2日宣布通过A+H配股融资不超过人民币600亿元。随后汇金公司承诺按持股比例以现金全额认购中行董事会会议审议通过的配股方案中的可配股票。

“相比可转债,行可转债范围并不大,市场可以消化。”一分析人士表示。国有大银行陆续传出再融资消息,除资金需求迫切外,汇金等大股东在其中扮演角色举足轻重。

目前工行、建行、中行的再融资方案均已落定。不算可转债融资方案,工行、建行、中行肯定的配股再融资额顺次为450亿元、750亿元和600亿元。汇金作为工、建、中行的大股东,分别持有35.42%、57.09%和67.53%的股分。

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